Industri Kakao Indonesia – Tidak seperti komoditas lain yang bergulat dengan masalah kelebihan pasokan dan kurangnya permintaan akibat perlambatan ekonomi global, industri kakao Indonesia menderita kekurangan pasokan di tengah meningkatnya permintaan dari industri hilir. Produksi kakao negara yang pernah menjadi produksi global, kini menurun seiring bertambahnya usia tanaman kakao. Ketika produksi kakao Indonesia mencapai puncaknya, investor domestik dan asing berinvestasi besar-besaran di industri hilir dengan membangun fasilitas pemrosesan kakao.
Penurunan produksi kakao
Indonesia adalah produsen kakao utama dan saat ini menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal produksi biji kakao. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi biji kakao Indonesia pada tahun 1990 hanya 142.347 ton. Angka itu telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun mencapai puncaknya pada tahun 2009 di 849.875 ton. https://beachclean.net/
Namun pada tahun 2010, produksi biji kakao di negara itu mulai menurun dan turun menjadi 575.000 ton dengan tren penurunan terus berlanjut hingga 2015 ketika produksi biji kakao Indonesia turun menjadi 400.000 ton. Menurut perkiraan dari pemerintah Indonesia, produksi kakao domestik pada tahun 2016 akan turun 10% menjadi 350.000 ton.
Penurunan berkelanjutan dalam produksi kakao terutama disebabkan oleh penuaan tanaman kakao yang menyebabkan produktivitas yang lebih rendah. Selain itu, kualitas kakao Indonesia juga dirugikan karena kandungan kadmium yang tinggi. Menurut Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), produksi biji kakao dalam negeri pada tahun 2015 mencapai 250kg per hektar (ha) dengan total area tanam 1,4 juta ha. Ini adalah penurunan tajam dibandingkan dengan tingkat produktivitas yang tercatat pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 500 kg per ha.
Ada sejumlah kendala yang dihadapi upaya peremajaan tanaman di Indonesia. Salah satunya adalah bahwa 94% perkebunan kakao negara dimiliki oleh petani kecil dengan dana terbatas untuk melakukan investasi yang signifikan di perkebunan mereka. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana negara untuk membantu petani meremajakan tanaman mereka melalui Gerakan Kakao Nasional. Sayangnya, hasil dari inisiatif ini terbatas karena kurangnya pendampingan yang diberikan kepada petani begitu benih dan pupuk baru telah didistribusikan.
Anggaran untuk pengembangan kakao di Indonesia juga telah dikurangi dalam APBN Perubahan tahun 2016 dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 325 miliar karena pendapatan negara yang rendah. Faktor-faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi adalah berkurangnya area yang digunakan untuk penanaman kakao dengan banyak petani kakao menjauh dari penanaman tanaman kakao setelah pemerintah memperkenalkan pungutan ekspor pada bulan April 2010 untuk melindungi industri kakao domestik, ini telah mengurangi profitabilitas untuk banyak petani plasma.
Sejak itu, ekspor biji kakao Indonesia telah menurun dari 188,4 ribu ton pada 2013 menjadi hampir sepertiga atau 63,3 ribu ton pada 2014. Selain itu, jumlah eksportir biji kakao juga menurun dari sekitar 60 menjadi tiga eksportir. Eksportir yang tersisa ini bukan pedagang tetapi perwakilan perusahaan yang memasok biji kakao ke fasilitas mereka di luar negeri. Penurunan ekspor kakao Indonesia telah diikuti oleh penurunan produksi biji kakao karena banyak petani lebih suka menjual hasil panen mereka kepada eksportir yang menawarkan harga lebih tinggi daripada industri kakao local.
Lima tujuan ekspor utama untuk biji kakao Indonesia pada tahun 2014 adalah Malaysia, Amerika Serikat, Germany, Cina, dan India. Kandungan kadmium yang relatif tinggi telah mencegah biji kakao negara itu memasuki Uni Eropa. Pada tahun 2015, harga kakao edel adalah $ 7 USD atau hampir 100 ribu rupiah per kg, sedangkan harga kakao lokal adalah $ 3 USD atau sekitar 42.000 rupiah per kg. Sementara itu, harga kakao di tingkat petani sekitar Rp 31.000 per kg.
Industri yang sedang berjuang
Ketika produksi kakao Indonesia mencapai puncaknya, investor domestik dan asing berinvestasi besar-besaran di industri hilir dengan membangun fasilitas pemrosesan kakao. Pada 2015, ada 21 pabrik pengolahan kakao yang beroperasi di Indonesia dengan kapasitas produksi terpasang antara 850.000 ton hingga 945.000 ton per tahun.
Didukung oleh industri hilir yang kuat, ekspor kakao olahan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013, ekspor kakao olahan Indonesia mencapai 196.300 ton. Pada 2014, angkanya meningkat menjadi 242.200 ton atau naik 23,3%. Setahun kemudian di tahun 2015, ekspor kakao olahan negara ini mencapai 326.815 ton atau tumbuh 7,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk yang paling banyak diekspor adalah cocoa butter dengan 114.547 ton, kue kakao dengan 88.462 ton, bubuk kakao dengan 58.941 ton, biji kakao yang terdiri dari 39.622 ton, dan minuman keras kakao sebesar 25.241 ton. Sekitar 70% dari total produk kakao olahan Indonesia diekspor. Produk mentega kakao diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat, sedangkan bubuk kakao diekspor ke Asia, Timur Tengah, Rusia, Amerika Latin, dan lainnya.
Pada tahun 2014, kakao menyumbang $ 1,24 miliar USD ke cadangan devisa Indonesia, dan berpotensi meningkat lebih lanjut jika petani Indonesia dapat dipikat kembali untuk menanam tanaman dan meningkatkan produksi. Total penurunan kapasitas terpasang industri setara dengan 385.000 ton. Saat ini, kapasitas terpasang industri yang tersisa berdiri di 560.000 ton dengan hanya delapan perusahaan yang tersisa; beberapa pemain telah mencoba menyelesaikan masalah pasokan bahan baku dengan mengimpor kakao dari negara-negara penghasil kakao lainnya seperti Pantai Gading dan Ghana namun ini gagal menyelesaikan masalah di dalam negeri.
Peluang investasi tetap terbuka
Meskipun berbagai kendala, industri kakao Indonesia masih menarik dalam hal investasi mengingat meningkatnya permintaan global dan lokal untuk produk kakao dan cokelat karena penurunan produksi membuat sektor ini siap untuk investasi hulu (Lihat Pembatasan Baru tentang Kepemilikan Asing dari Perkebunan yang Diusulkan – Diperbarui). Selanjutnya, pemerintahan Jokowi telah menetapkan target untuk menjadikan Indonesia produsen kakao terbesar di dunia pada tahun 2020. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan Organisasi Kakao Internasional pada Mei 2015 dan 10 kepala daerah penghasil kakao dan PTPN XII untuk mencoba dan meningkatkan produksi biji kakao.
Sementara itu, di sektor hilir, peluang pasar domestik dan ekspor untuk produk kakao setengah jadi dan jadi sangat banyak (Lihat Boom Eceran Indonesia Masih Jauh Dari). Konsumsi kakao Indonesia masih rendah dengan rata-rata 0,5 kg / kapita / tahun, jauh lebih rendah daripada konsumsi rata-rata negara-negara Asia lainnya seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai 1 kg / kapita / tahun, dan negara-negara Eropa lebih dari 8 kg. / kapita / tahun. Namun, investasi di sektor hilir membutuhkan modal yang besar karena, tidak seperti kopi, teknologi pemrosesan kakao bersifat padat modal. Selain itu, kurangnya pasokan bahan baku perlu diperhitungkan karena tingginya permintaan.
Oleh karena itu, investasi yang menargetkan seluruh rantai pasokan adalah satu-satunya cara untuk menjamin keberlanjutan setiap usaha baru. Skala masalah ini tercermin dalam kurangnya investasi baru dalam industri kakao olahan dalam beberapa tahun terakhir dan memang penutupan 10 pemain industri skala kecil selama periode yang sama.